Ο Καρυοθραύστης και ο Βασιλιάς των Ποντικιών

Την παραμονή των Χριστουγέννων, η μικρή Μαρί βρίσκει ανάμεσα στα δώρα έναν ξύλινο καρυοθραύστη και τον παίρνει υπό την προστασία της, όταν ο αδελφός της ο Φριτς του σπάει τρία δόντια. Μένοντας μόνη στο σαλόνι, βλέπει τα παιχνίδια να ζωντανεύουν και να δίνουν μάχη με έναν στρατό από ποντίκια με αρχηγό έναν εφτακέφαλο βασιλιά. Τραυματισμένη στη συμπλοκή, ακούει την ιστορία της πριγκίπισσας Πιρλιπάτ, που εξηγεί από πού προέρχεται ο μικρός ξύλινος στρατιώτης. Το παραμύθι εξερευνά την παιδική ηλικία, το όριο ανάμεσα στο όνειρο και στον ξύπνιο και την εμπιστοσύνη που δίνουμε σε όσα λέει ένα παιδί. Ο Χόφμαν πλέκει τις ιστορίες τη μία μέσα στην άλλη σε μια φαντασία όπου το θαυμαστό διατηρεί πάντα μια πιθανή εξήγηση.