מפצח האגוזים ומלך העכברים

בערב חג המולד מוצאת מארי הקטנה בין המתנות מפצח אגוזים מעץ, ולוקחת אותו תחת חסותה כשאחיה פריץ שובר לו שלוש שיניים. כשהיא נשארת לבדה בסלון, היא רואה את הצעצועים מתעוררים לחיים ויוצאים לקרב נגד צבא עכברים בהנהגת מלך בעל שבעה ראשים. לאחר שנפצעה בקרב, היא מאזינה לסיפורה של הנסיכה פירליפאט, המסביר מאין בא החייל הקטן מעץ. המעשייה בוחנת את הילדות, את הגבול שבין חלום לערות ואת האמון שניתן למה שילד מספר. הופמן משבץ סיפורים זה בתוך זה בפנטזיה שבה הפלאי שומר תמיד על הסבר אפשרי.