Dziadek do orzechów i Król Myszy

W wigilię Bożego Narodzenia mała Marie znajduje wśród prezentów drewnianego dziadka do orzechów i bierze go pod swoją opiekę, gdy jej brat Fritz łamie mu trzy zęby. Zostawszy sama w salonie, widzi, jak zabawki ożywają i stają do bitwy z armią myszy prowadzoną przez siedmiogłowego króla. Ranna w zamieszaniu, słucha historii księżniczki Pirlipat, która wyjaśnia, skąd wziął się mały drewniany żołnierzyk. Baśń zgłębia dzieciństwo, granicę między snem a jawą oraz wiarę, jaką daje się temu, co opowiada dziecko. Hoffmann zagnieżdża opowieści jedna w drugiej w fantazji, w której cudowność zawsze zachowuje możliwe wyjaśnienie.