Louskáček a Myší král

Na Štědrý večer najde malá Marie mezi dárky dřevěného louskáčka a vezme ho pod svou ochranu, když mu její bratr Fritz vylomí tři zuby. Sama v salonu pak vidí, jak hračky ožívají a svádějí bitvu s myším vojskem, které vede sedmihlavý král. Zraněná ve vřavě poslouchá příběh princezny Pirlipát, který vysvětluje, odkud se malý dřevěný vojáček vzal. Pohádka zkoumá dětství, hranici mezi snem a bděním a důvěru, jakou dáváme tomu, co vypráví dítě. Hoffmann do sebe vkládá jednotlivé příběhy ve fantazii, v níž si zázračné vždy uchovává možné vysvětlení.