فندق‌شکن و شاه موش‌ها

در شب کریسمس، ماری کوچک در میان هدیه‌ها یک فندق‌شکن چوبی پیدا می‌کند و وقتی برادرش فریتس سه دندان او را می‌شکند، او را زیر حمایت خود می‌گیرد. وقتی در سالن تنها می‌ماند، می‌بیند که اسباب‌بازی‌ها جان می‌گیرند و با سپاهی از موش‌ها به فرماندهی پادشاهی هفت‌سر به نبرد برمی‌خیزند. ماری که در این درگیری زخمی شده است، به داستان شاهزاده پیرلیپات گوش می‌دهد که توضیح می‌دهد سرباز چوبی کوچک از کجا آمده است. این قصه به کودکی، مرز میان رؤیا و بیداری، و اعتمادی که به گفته‌های یک کودک می‌شود می‌پردازد. هوفمان داستان‌ها را درون یکدیگر جای می‌دهد و خیالی می‌آفریند که در آن امر شگفت همیشه توضیحی ممکن دارد.