Nötknäpparen och muskungen

På julafton hittar lilla Marie bland julklapparna en nötknäppare av trä, som hon tar under sitt beskydd när hennes bror Fritz bryter av tre av dess tänder. Ensam kvar i salongen ser hon leksakerna vakna till liv och drabba samman med en armé av möss som leds av en kung med sju huvuden. Skadad i striden lyssnar hon på berättelsen om prinsessan Pirlipat, som förklarar var den lilla träsoldaten kommer ifrån. Sagan utforskar barndomen, gränsen mellan dröm och vaka och den tilltro man ger åt det ett barn berättar. Hoffmann bäddar in berättelser i varandra i en fantasi där det underbara alltid behåller en möjlig förklaring.