Лешникотрошачката и Мишият крал

В навечерието на Коледа малката Мари открива сред подаръците дървена лешникотрошачка и я взема под своя закрила, когато брат ѝ Фриц ѝ счупва три зъба. Останала сама в салона, тя вижда как играчките оживяват и влизат в бой с армия от мишки, водена от седемглав крал. Ранена в схватката, тя слуша историята на принцеса Пирлипат, която обяснява откъде идва малкият дървен войник. Приказката изследва детството, границата между съня и будността и доверието към онова, което разказва едно дете. Хофман вплита разказите един в друг във фантазия, в която чудното винаги запазва възможно обяснение.