Riekstkodis un Peļu karalis

Ziemassvētku vakarā mazā Marija starp dāvanām atrod koka riekstkodi un ņem to savā aizsardzībā, kad viņas brālis Fricis tam izlauž trīs zobus. Palikusi viena viesistabā, viņa redz, kā rotaļlietas atdzīvojas un stājas cīņā pret peļu armiju, ko vada septiņgalvains karalis. Kautiņā ievainota, viņa klausās stāstu par princesi Pirlipatu, kas izskaidro, no kurienes nācis mazais koka zaldātiņš. Pasaka pēta bērnību, robežu starp sapni un nomodu, kā arī uzticību tam, ko stāsta bērns. Hofmanis ievieto stāstus citu citā fantāzijā, kurā brīnumainajam vienmēr saglabājas iespējams izskaidrojums.