O Quebra-Nozes e o Rei dos Ratos

Na véspera de Natal, a pequena Marie encontra entre os presentes um quebra-nozes de madeira, que toma sob a sua proteção quando o irmão Fritz lhe parte três dentes. Sozinha na sala, vê os brinquedos ganharem vida e travarem batalha contra um exército de ratos comandado por um rei de sete cabeças. Ferida na confusão, ouve a história da princesa Pirlipat, que explica de onde vem o pequeno soldado de madeira. O conto explora a infância, a fronteira entre o sonho e a vigília, e o crédito dado ao que uma criança conta. Hoffmann encaixa as narrativas umas nas outras numa fantasia em que o maravilhoso guarda sempre uma explicação possível.