Diótörő és Egérkirály

Szenteste a kis Marie az ajándékok között egy fából készült diótörőt talál, és a védelmébe veszi, amikor bátyja, Fritz kitöri három fogát. Egyedül maradva a szalonban látja, ahogy a játékok életre kelnek, és csatába szállnak egy hétfejű király vezette egérsereg ellen. A csetepatéban megsebesülve meghallgatja Pirlipat hercegnő történetét, amely elmagyarázza, honnan származik a kis fakatona. A mese a gyermekkort, az álom és az ébrenlét közötti határt, valamint azt vizsgálja, mennyire hisznek annak, amit egy gyermek elmond. Hoffmann egymásba ágyazza a történeteket egy olyan fantáziában, ahol a csodásnak mindig megmarad a lehetséges magyarázata.